卡罗斯在一家理发店做帮工，独立日前夕遇到了客人胡里奥，四眼相对萌生情意。小店打烊后胡里奥回来寻找卡罗斯，两人在一起度过了美好的夜晚，尽管彼此都知道，这只是一阵注定短暂的心灵颤抖。

故事发生在美国墨西哥边界，警方调查一起儿童神秘死亡事件，居然发现与别西卜有关联，由此惊动了梵蒂冈，一场驱魔能够解决所以的问题吗？