随着武魂融合技的锋芒消散，切磋赛最终以唐舞麟所带领的一年级组获胜而告一段落。片刻宁静后，一年级生们的期末考试也如期而至。学院提出的种种难题令众人捉襟见肘，唐舞麟等人也不例外。他们使出了各自的看家本领，为通过考试，跌跌撞撞…

跟随因鬼/神现象而受苦的实际事例者和巫俗人的意识过程，记录了对至今仍留在韩国文化中的萨满教的真实采访的纪录片。

一桩有预谋的杀人案令三流律师“大嘴巴”朴昌浩（李钟硕 饰）一夜之间成为天才诈骗犯“大老鼠”，被诬陷进入狱黑化成为监狱大佬，以恶制恶同黑暗势力对抗。妻子高薇瑚（林允儿 饰）为拯救丈夫，同他里应外合共同查案，夫妻二人誓要揭出幕…