1975 年，柬埔寨共产党取得政权后，逼迫上百万人离开家园下乡劳改。一位年轻的母亲在全家迁移时与年幼的儿子走散，从此音讯全无。她怀抱着寻获儿子的信念，在严苛的生存边缘中不断挣扎，同时也亲尝人性冷暖，看尽尊严殆尽的人。柬埔寨裔…

故事的主人公是一个魔术师，他经常在现场邀请嘉宾与他一起表演看起来很恐怖的魔术，像是把剑穿过嘉宾的身体等等。不过更恐怖的还在后头，那些参与过这种表演的嘉宾，后来都一一死去，死法就跟魔术师曾经表演的一模一样……

Nina和Madeleine是两位退休老人，也是深爱彼此数十载的恋人。在外人眼中，她们只是普通邻居，直到女儿无意中发现了她们的秘密……对于Nina和Madeleine来说，爱情是生活必需品，是野性的，是冲动的。年龄没有扑灭她们炽热的爱情火焰，或许…