中国北方的五十年代，童年秋云（王飞飞 饰），其父母都是行走江湖的戏班子演员，搭档唱传统剧目《钟馗嫁妹》。唱花旦的母亲（王长君 饰）跟男人私奔，这件事给父亲（李保田 饰）留下不可磨灭的阴影，他自此认为唱花旦就是女人不正经的象…

1942年，旅顺港码头上，一批中国劳工被侵华日军强行押上轮船运往日本。入夜，渔民海牛趁混乱跳入大海， 潜回村中。却见亲人及乡亲均惨遭杀害。他强忍悲愤，携小狗欢欢来到一荒岛上，开始野人般的生活。一日， 海牛于海边救回姑娘山田叶子…

西北地区秦岭深处，禾禾（杜源 饰）是个见过世面的复员军人，他想通过辛勤的劳动改变自己和家人的生活状况，但倒霉的他烧窑窑塌、养鱼鱼死。媳妇秋绒（徐守莉 饰）不满意他的折腾跟他离了婚，带着未满周岁的儿子栓栓单独过。同村的灰灰（…