小狐狸精问心拥有由师父小唯亲自画皮而成的清丽面容，为了寻找不告而别的师父，她来到人妖共存的宁城，却遭遇千年狐妖东方聆风一手制造的连环吞心杀人案，结果阴差阳错成为了捉妖局执行局长靖寒戈的小媳妇。一人两妖在纷争纠葛中逐渐认清…

狐妖蛊惑书生的风波平息后，神都恢复了以往的繁华与喧闹，武后心情大好，决定举办一场盛大的秋猎，邀请王公贵族和民间擅长武艺的能人共聚一堂，切磋骑射。 吐谷浑小可汗慕容纪也受邀参加秋猎，却阴差阳错的成了一场行刺武后阴谋的“嫌疑…